kurumsal web tasarımı, hazır site paketleri, seo optimizasyonu, web projeleri, hosting, domain, grafik, fotografcılık, google adwords, danışmanlık, tanıtım hizmetleri, bursa

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Özellikleri

Firmamız tarafından hazırlanan CRM yazılımının özellikleri

CRM yazılımının işlevsel amacı, içerisinde bulunacak başlıklar ve bu başlıkların içerikleri aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

CRM yazılımın amacı Şirket Yöneticileri - Çalışanlar ile Çalışanlar – Müşteri Firmaları arasında yapılacak işleri ve görüşme sonuçlarını kayıt altına almaktır.

Çalışan Bilgileri
• Şirketinizde görev alan çalışanların bilgileri tutulması için kullanılır.
• İlk önce çalışanın hangi firmaya ait olduğu seçilir. Bu özellik sayesinde distribitör veya bayilerinizin sisteme kendi çalışanlarını eklemelerine olanak verir.
• Çalışan Kişinin Mevkisi yönetici veya yönetici-müdür seçilirse seçili olan çalışan CRM yazılımında her yere erişme hakkına sahip olur.
• Çalışan Kişinin Mevkisi yönetici-müdür veya müdür seçilirse yeni bir çalışan eklenirken, bağlı olduğu departman kısmında yönetici-müdür veya müdür olarak gözüken isimler yönetici-müdür veya müdür seçilen çalışanların isimleri olur.
• Çalışan olarak seçilirse sadece sorumlu olduğu kısımlarda ekleme silme değiştirme işlemlerini yapabilir.
• Çalışan eklede departman bir seçildiğinde departman birde seçilen bilgiye göre pozisyon bir değeri ve bağlı olduğu müdür bir değeri getirilir.
• Bağlı olduğu müdür kısmında her departmanın müdürlerini ayrı ayrı listelenir.
• Email adresi bir ve şifre kısımları çalışanınızın CRM yazılımını kullanması için gerekli olan kullanıcı adı ve şifreyi simgelemektedir.
• Çalışan ile ilğili evrakları (Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı, İkametgah, Sağlık Raporu, Sabıka Kaydı, Diploma vb) sistem kayıt altında tutmanızı sağlar.
• Çalışan açıklama kısmı hem çalışanı ekleyen kişinin çalışan hakkındaki görüşlerini hemde çalışan durumu değiştirildiği zaman neden değiştirildiğinin bilgisini tutar.
• Çalışan düzenle dediğimizde zaman çalışanın işten çıkış tarihi veya çalışan durumlarını belirleyebiliriz.
• Çalışan durumları; çalışıyor, işten çıkartıldı ve istifa etti. işten çıkartıldı veya istifa etti durumlarından biri seçilirse çalışanın giriş bilgileri sıfırlanır.

Firma Bilgileri
• Şirketinizin müşterisi olan tüm firmalar bu kısımdan crm yazılımına eklenir.
• Firma Ekle kısmında bulunan Firma tiplerinden ekliyeceğimiz firmanın distribütörmü, Ana bayimi, bayimi veya müşterimizmi olduğu belirlenir.
• Distribütör kendi altına anabayi, bayi veya müşteri ekleyebilir.
• Ana Bayi kendi altına bayi veya müşteri ekleyebilirler.
• Satış temsilcisi ve satış destek temsilcisi Şirketiniz tarafından müşteriniz olan firmaya atadığınız satış veya satış destek temsilcisinin seçilmesini sağlar.
• Firma ekle kısmında girilen Yetkili adı ve iletişim bilgileri müşterimiz olan firmanın ilk yetkilisi olarak atanır. Bu ilk yetkili kişi sadece firma değiştir kısmından değiştirilebilinir.
• Firma bilgileri içerisinde bulunan firma detay sayfasında Sözleşme gönder, sipariş sözleşmesi, broşür, sunum, dergi, cd, kısa tanıtım ve iletişim bilgileri göndermek istediğiniz yetkiliyi seçerek ve göndermek istediğiniz kaydı seçerek işlem gerçekleştirilir. bu kısımdaki her türlü bilgi yetkili kişinin email adresine gönderilir.
• Teklif Ver: Şirketinizin Daha önceden Belirlemiş olduğu teklif dosyaları bu kısımdan seçili olan firmanın e-mail adresine göndermesini sağlar. (Firmalara gönderilecek teklif dosyaları daha önceden yönetici tarafından pdf, docx, xml ve benzeri dosya formatlarında CRM yazılımına eklenmiştir.)
• Sözleşme Gönder: Şirketinizin Daha önceden Belirlemiş olduğu sözleşme dosyaları bu kısımdan seçili olan firmanın e-mail adresine göndermesini sağlar. (Firmalara gönderilecek sözleşme dosyaları daha önceden yönetici tarafından pdf, docx, xml ve benzeri dosya formatlarında CRM yazılımına eklenmiştir.)
• Sipariş Sözleşmesi Gönder: Şirketinizin Daha önceden Belirlemiş olduğu sipariş sözleşmesi dosyaları bu kısımdan seçili olan firmanın e-mail adresine göndermesini sağlar. (Firmalara gönderilecek sipariş sözleşmesi dosyaları daha önceden yönetici tarafından pdf, docx, xml ve benzeri dosya formatlarında CRM yazılımına eklenmiştir.)
• Broşür, Sunum, Dergi Gönder: Şirketinizin Daha önceden Belirlemiş olduğu broşür, sunum, dergi dosyaları bu kısımdan seçili olan firmanın e-mail adresine göndermesini sağlar. (Firmalara gönderilecek broşür, sunum, dergi dosyaları daha önceden yönetici tarafından pdf, docx, xml, jpg, png ve benzeri dosya formatlarında CRM yazılımına eklenmiştir.)
• CD, Kısa Tanıtım Filmi Gönder: Şirketinizin Daha önceden Belirlemiş olduğu CD ve kısa tanıtım filmi dosyaları bu kısımdan seçili olan firmanın e-mail adresine göndermesini sağlar. (Firmalara gönderilecek CD, kısa tanıtım filmi dosyaları daha önceden yönetici tarafından pdf, docx, xml ve benzeri dosya formatlarında CRM yazılımına eklenmiştir.)
• İletişim Bilgisi Gönder: Şirketinizin tanımlanmış olan iletişim bilgileri müşteri olan firmanın e-mail adresine göndermesini sağlar.
• Randevu bilgisi; müşteriniz olduğu firma ile ilğili bir randevunuz varsa randevu tarihi, saati ve randevu açıklaması bu kısımdan girilir. Bu kısımdan girilen randevular Randevularım ve Ajanda kısmına aktarılır. Aynı tarih ve saate birden fazla randevunun yazılması gerektiği zaman sistem uyarı verir aynı tarih ve saate randevu yazmak istiyorsunuz diye ama yinede aynı tarih ve saate randevu ekleyebilirsiniz. Bir çalışan aynı firmada olan başka bir çalışana daha randevu yazabilir ve yazdığı randevuyu değiştirebilir.
• Ürün Bilgileri; Müşterilerinize satmış olduğunuz ürünler bu kısımdan girilir. Aynı sipariş numarası ile birden fazla ürün girmeniz gerektiği zamanlarda sipariş numarasını aynı verip birden fazla ürünü ekleyebilirsiniz. Adet miktarı girilen ürün miktarı ve miktar tipine bağlı olarak otomatik hesaplanır. Müşteriye verilen her ürünün faturası bu kısımdan sisteme eklenir. Faturası kesilmeyen ürünler ürün listele kısmında fatura kes diye gösterilir.
• Yetkili ekle kısmında müşterimiz olan firmaya birden fazla yetkili eklememiz gerektiği zaman kullanılır. Firma ekleme esnasında eklenen bilgilerdeki kişi ilk yetkili olarak atanır. Firma yetkili kişileri, CRM yazılımını kullanan herkez görebilir. Böylelikle Firma ile iletişime geçmek isteyen bir çalışan o firmadan kim sorumlu olduğunu görebilir.
• Görüşme Notları; Müşteriniz olan firma ile ilğili yapmış olduğunuz görüşmeleri bu kısımdan eklenir. Görüşme sonucu randevu seçilirse randevu ekle seçeneği karşınıza çıkar. Bu seçenek ile randevu ekleyebilirsiniz. Birden fazla kişi görüşmeye katılmış ise görüşmeye katılanlar sekmesinden tüm katılımcıları ekleyebilirsiniz. Firma ile yapmış olduğunuz görüşmede görüştüğünüz kişi eğer görüşülen kişi sekmesinde yoksa diğer seçeneği seçilerek yeni bir tane görüşülen kişi eklenir. Aynı saat içerisine görüşme eklemek istediğiniz zaman size uyarı verecektir ama görüşme notunuzu aynı saat içerisine ekleyebilirsiniz.
• Numune bilgileri; müşteriye gönderilen numuneler bilgilerine bu kısımdan ulaşılır.
• Müşteriniz olan firmayı sisteme kaydederken satış temsilcisi kısmı seçilmiş ise müşteriniz olan firma direk seçmiş olduğunuz satış temsilcinize atanır ve firmayı talep et seçeneği iptal olur.
• Firmayı talep et; çalışanlar boşta olan müşteri firmaları listesinden sorumlusu olmak istedikleri firmayı seçerek yöneticiye talep gönderir ve yöneticinin onayı ile müşteri firma çalışana aktarılır. (Hangi çalışan hangi firma ile görüşme yapacak bilgisi)
• Firma detaylarında fatura bilgileri kısmından müşteriniz olan firma için eklenen tüm faturaları görebilirsiniz. Aynı zamanda sisteme eklenen faturanın aslının çalışanınız trafından müşteriye teslim edilip edilmediğininde takibini yapabilirsiniz.
• Firma hizmet bilgisi kısmında Müşteriniz olan firmaya yaptığınız işleri ekleriz. Eklenen her hizmetten sonra yapılan hizmetle ilğili fatura ve sözleşme bilgileri eklenir. Fatura kes dediğimiz zaman ayrıntılı fatura ekleme ekranı gelir. aynı şekilde sözleşme kes dediğiniz zamanda ayrıntılı sözleşme ekleme ekranı gelir. Fatura eklendikten sonra firma hizmet listesinde faturayı eklediğiniz hizmet faturayı kes yerine faturayı göster olur. Faturayı göster dediğinizde ayrıntılı fatura detay sayfasına gelirsiniz. Bu kısımdan fatura dosyasınıda görebilirsiniz. fatura dosyasını değiştirme ve silme işlemlerinide bu kısımdan yaparsınız. Faturası sil dediğinizde hizmet kısmında faturayı göster olan kısım fatura ekle şekline döner. aynı işlemler sözleşme kısmı içinde geçerlidir.(sözleme ekle kısmında sözleşmenin başlanğıç ve bitiş tarihleride kullanıcıdan alınır). Fatura bilgileri kısmında faturanın müşteriye teslim edilip edilmediğininde kaydı tutulmaktadır. Faturalar ve sözleşmeler jpg, png, bmp vb. dosyalar halinde sisteme eklenir.
• Firma durumları 3 tanedir. ön görüşme yapılıyor, görüşme yapılıyor ve potansiyel müşteri. Ön görüşme yapılıyor; müşteriniz olan firma sisteme kayıt edildiği anda sistem tarafından otomatik atanır. Görüşme yapılıyor; cd, brosur, vb. ve firmaya teklif gönderildiği zaman sistem tarafından otomatik seçilir. Potansiyetl müşteri; Sözleşme veya fatura sisteme eklendiği zaman sistem tarafından otomatik seçilir.
• Firma kayıt esnasında her firmaya bir kullanıcı adı(firma email adresi) ve şifre atanır. Firmaya fatura veya sözleşme eklendiği zaman şifre gönder seçeneği sadece yöneticilere aktif olur. Bu seçenek ile müşteriniz olan firmaya sistemi kullanabilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre gönderebilirsiniz.

Ajanda
• Firmanızda bulunan tüm çalışanların randevularının gösterildiği bölümdür.
• Tüm çalışanlarınız bu kısma erişimi vardır ve tüm çalışanlarınızın randevularını görebilir.
• Randevu detay kısmından çalışan bilgisine veya randevu alınan firma bilgisine bakabilirisiniz.
• Sadece Randevuyu ekleyen kişide randevu detay kısmında bulunan randevuyu değiştir seçeneğini aktif olur.
• Ajanda sayfası Ay Hafta Gün olarak ayrı ayrı gösterilmektedir.
• Randevu tarihine bir gün kala ve randevu günü CRM yazılımı size otomatik E-Mail gönderir.

Randevularım
• Her çalışan sadece kendi randevularını bu kısımdan görebilir.
• Randevu detay kısmından randevu alınan firma bilgisine bakabilirisiniz.
• Sadece Randevuyu ekleyen kişide randevu detay kısmında bulunan randevuyu değiştir seçeneğini aktif olur.
• Randevu sayfası Ay Hafta Gün olarak ayrı ayrı gösterilmektedir.
• Randevu tarihine bir gün kala ve randevu günü CRM yazılımı size otomatik E-Mail gönderir.

Referans Bilgileri
• Müşteriniz olan firmanın referansının kim olduğu bilgilerinin tutulduğu kısımdır.
• Referanslar kısmı bireysel referanslar ve kurumsal referanslar olarak ikiye ayrılır.
• Bireysel referanslar müşteriniz olan firmayı bir kişi önermişse bu kısım kullanılır.
• Kurumsal referanslar kısmı ise müşteriniz olan firmayı başka bir firma size önermişse bu kısım kullanılır.

Hatırlatma Kısmı
• Hatırlatma ekle kısmı kendinize veya firmanızda bulunan çalışanlarınıza hatırlatma eklemek için kullanılır.
• Hatırlatma Tarihi ve saati geldiğinde CRM yazılımının en üst kısmında uyarı yazısı çıkartır.
• Hatırlatma Tarihi ve saatine birgün kala sistem size E-Mail ile bilgi verir.
• Aynı firmada olan tüm çalışanlara hatırlatma ekleyebilirsiniz. Birden çok kişiye eklenen hatırlatmaları hatırlatmayı ekleyen kişi ancak düzenleyebilir.

Ayarlar Kısmı
• CRM Yazılımında seçme özelliği olan her kısmın bilgilerinin girildiği kısımdır.

deneme